Fresenius Medical Care erlöst 100 Millionen Euro

Fresenius Medical Care in Bad Homburg, Bild: Fresenius

Fresenius Medical Care erlöst 100 Millionen Euro durch die Emission einer variabel verzinslichen Anleihe.

Fresenius Medical Care hat eine erstrangige, unbesicherte Anleihe mit variablem Zinssatz platziert. Fresenius ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen.

Anleihe durch FMC Finance VIII S.A.

Die Anleihe mit Fälligkeit am 15. Oktober 2016 hat ein Volumen von 100 Millionen Euro und wird zum Nennwert ausgegeben. Die Verzinsung basiert auf dem 3-Monats-Euribor zuzüglich 350 Basispunkten. Die Anleihe wird durch die FMC Finance VIII S.A., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten ausschließlich institutionellen Anlegern angeboten. Sie wird durch die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften Fresenius Medical Care Holdings, Inc. und Fresenius Medical Care Deutschland GmbH gesamtschuldnerisch garantiert.

Fresenius: Anleihen waren überzeichnet

Fresenius Medical Care beabsichtigt, die Emission am 17. Oktober 2011 abzuschließen, vorbehaltlich der Erfüllung marktüblicher Vollzugsvoraussetzungen. Michael Brosnan, Finanzvorstand von Fresenius Medical Care, sagte: „Unsere kürzlich ausgegebenen fest verzinsten Anleihen waren deutlich überzeichnet. Die vorhandene Nachfrage nutzen wir für unsere Zwecke. Den Erlös werden wir hauptsächlich zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten verwenden.“

Fresenius Medical Care erlöst 100 Millionen Euro

Das Anleiheangebot wird nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert, sondern als „Offshore-Transaktion“ nach Regulierung S des Securities Act durchgeführt. Die Anleihe darf in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung nach dem US Securities Act oder Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierung nicht verkauft werden.

Über Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen, von denen sich weltweit mehr als 2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 2.838 Dialysekliniken in Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika betreut Fresenius Medical Care 225.909 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der weltweit führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Hämodialyse-Geräten, Dialysatoren und damit verbundenen Einweg-Produkten. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME, FME3) und an der Börse New York (FMS, FMS/P) notiert. Weitere Informationen über Fresenius Medical Care im Internet unter www.fmc-ag.de.