Aareal Bank beginnt Rückkaufprozess der verbliebenen SoFFin-garantierten Anleihe

Aareal Bank

Die Aareal Bank hat einen weiteren Schritt zur Rückgabe der vom Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) gewährten Emissionsgarantien eingeleitet. Sie bietet den Investoren der verbliebenen SoFFin-garantierten Anleihe mit einem Volumen von 2 Mrd. EUR den vorzeitigen Rückkauf aller ausstehenden Schuldverschreibungen an.

Die dreijährige Anleihe hat noch eine Restlaufzeit bis zum 26. März 2012. Bereits im April 2011 hatte die Aareal Bank die zweite, in ihren eigenen Büchern gehaltene SoFFin-garantierte Anleihe in Höhe von ebenfalls 2 Mrd. EUR mit Laufzeit bis zum 5. Juni 2013 vorzeitig zurückgeführt.

Der nunmehr beschlossene Rückkaufprozess der SoFFin-garantierten Schuldverschreibungen 2009/2012 mit einem Kupon von 2,625% (ISIN: DE000AAR0041) beginnt am heutigen Tag und endet voraussichtlich am 11. Juli 2011. Eine betragsmäßige Begrenzung des Rückkaufs gibt es nicht. Der Rückkaufpreis wird nach Ende der Einladungsfrist auf der Grundlage des nach allgemeinen Marktgepflogenheiten interpolierten 8-Monats/9-Monats-EURIBOR abzüglich 55 Basispunkten festgelegt. Dealer Manager der Transaktion und Tender Agent ist die Deutsche Bank. Das im Zusammenhang mit der Einladung zur Abgabe von Angeboten erstellte Invitation Memorandum ist über den Tender Agent, Deutsche Bank AG, London Branch, Trust & Securities Services, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom, Telefon London: +44 207 547 5000, Frankfurt: +49 69 910 34907, Fax: +44 207 547 5001, E-Mail: xchange.offer(at)db.com erhältlich.

Der für das Kapitalmarkt-Geschäft zuständige Vorstand Thomas Ortmanns erklärte: "Der heute gestartete Rückkaufprozess reflektiert unsere insgesamt positive Einschätzung der Marktlage und die gute Refinanzierungssituation der Aareal Bank."